Morgana i mashtron të gjithë në Kamelot me maskimin e saj, përfshirë Merlinin. Por pas Redwaldit një djalë i vogël jetim që ajo dhe Merlini e kanë ndihmuar të festojë ditëlindjen vdes. Kjo e bën Merlinin dyshues. Vivian duke u ndjerë keq për Ygrainin e hap veten para Morganës, por ndërkohë Morgana e maskuar si mbretëresha i tregon Leontesit paturpësitë e së shoqes me Arthurin.