Morgana fton Arthurin për një festë dhe Merlin e shoqëron atë. Ndërsa magjistarja huton Merlin, Arthuri kthehet në Camelot i tërhequr nga bukuria e Guinevere. Ndërkohë Kay dhe Leontes kërkojnë një luftëtar të famshëm për ta rekrutuar për kauzën e Arthurit.