Tae Yul një mjeshtër shpate në të tridhjetat e tij del për të gjetur vajzën e tij të vetme pas humbjes së shikimit në njërin sy. Min Seung Ho më i miri i shpatës në dinastinë Joseon zgjedh një jetë të thjeshtë pasi ka përceptuar natyrën kalimtare të pushtetit. Ndërsa Gurutai nga dinastia Qing aspiron të bëhet më i miri edhe në dinastinë Joseon.

Ndërkohë që mbretëria e Koresë është nën sundimin e Japonisë, një gjahtar i vjetër dhe me eksperiencë sfidohet nga gjuajtja e tigrit të fundit.