Në Francën e shekullit të 18, kalorësi de Fronsak dhe miku i tij i Amerikës së jugut u dërguan në Gevaudan me urdhrin e mbretit për të investiguar vrasjen e qindra njerëzve nga një bishë misterioze.

Kloe, një zonjushë e re dhe e brishtë dashurohet me psikanalistin e saj, Polin. Pas disa muajsh shpërngulet tek ai por shumë shpejt zbulon se i dashuri i fsheh një pjesë të identitetit të tij.