Pas një revolte në burg, ish kapiteni Nascimento, tashmë një oficer i lartë në Rio de Janeiro, përfshihet në një luftë të përgjakshme mes zyrtarëve të qeverisë dhe grupeve paraushtarake.
1997, kapiteni Nascimento duhet të gjejë një zëvendësues për profesionin e tij ndërkohë që përpiqet që të shkatërroj një organizatë kriminale që merret me tregtimin e drogës para se Papa të shkoj në Rio de Janeiro, Brazil